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Q1传感器订单量激增2022年市场仍将保持高速增长?MIR

发布时间: 2022-09-06 03:15:21 来源:爱游戏ayx首页 作者:爱游戏官方网站



  随着中国智能制造的发展,工业传感器的应用场景也不断扩大。2021年国内外市场“双轮驱动”,汽车、新能源、传统机械等制造行业需求旺盛,使中国工业传感器市场迎来大幅增长,根据MIR DATABANK数据表明,2021中国工业传感器市场规模同比增长高达32.5%。

  2022年开局,制造业市场环境变幻莫测,为工业传感器的发展也带来了很多不确定性。那么,2022一季度工业传感器市场发展到底如何?2022年传感器市场又会走向何方?下面我们将为大家进行解答。

  *本文中工业传感器涵括范围:光电开关、接近开关、安全传感器、位移传感器、视觉产品、RFID

  根据MIR DATABANK数据表明,2022年Q1工业传感器市场规模约为41亿元,同比增长18.1%,从下业发展来看,市场增长主要得益于以下三点原因:

  ① 下游新能源汽车、锂电、物流等行业增长较猛,下游客户投资旺盛,拉动了对工业传感器的需求。2022年一季度中国新能源汽车产销量同比均增长1.4倍,涨势迅猛;锂电市场供需两旺,厂商持续扩产,据不完全统计,一季度约开工15个动力电池项目,投资总额超1300亿元。

  ② 2021年部分企业Q4订单延后至2022年Q1执行,也是市场增长的原因之一。受芯片和原材料短缺困扰,各厂家产品货期均有影响,导致订单延后。

  ③ 由于国内疫情反复不定,食品饮料和医疗行业需求也呈上涨趋势。2022年以来各省市疫情不断,拉动了对于罐装饮料啤酒和速食产品的消费和投资,食品饮料行业保持稳定增长;在医疗领域,体外诊断和实验室自动化在疫情催化下发展迅速,带动了对传感器的需求。

  同时,也有部分行业下滑明显,例如风电市场仍延续去年的下滑趋势,由于21年风电补贴停止,且部分延期项目已在21年完成订单交付,22年Q1订单额和交货额均表现不佳,呈现下滑趋势。

  从细分产品发展来看,2022年Q1各细分产品增长率均在16%左右。其中RFID产品增长最快,增速超过20%。RFID技术非常成熟,最初在民用领域广泛应用,例如居民身份证、生鲜水果溯源、智能停车等领域。目前RFID技术处于民用应用转工业应用的过程,下游客户需求不断增长,在工业追踪、追溯、品质管控领域应用较多,近几年一直保持较快的增速。

  此外,视觉产品的体量和增速都有亮眼表现。视觉产品是工业传感器国产化水平最高的一个细分市场,海康威视、大恒、大华等头部国产厂商市场份额不断提升。2022年Q1视觉产品增速为19.9%,主要得益于下游新能源、物流、汽车、医疗、电子等行业需求旺盛,拉动Q1业绩增长。

  2022年Q1 MIR 睿工业重点关注的工业传感器TOP20厂商中,其中5家厂商传感器订单量同比增长超50%,其他厂家均在20%以上。据重点厂家反馈,Q1订单量激增主要由于下游客户提前囤货,客户担心产品货期持续延长影响生产交付,部分客户的订单采购由提前一季度改为提前一年,带来Q1订单量大幅上涨。

  但因国内多地疫情爆发,工业传感器市场出货受到严重的负面影响。根据MIR DATABANK信息显示,中国工业传感器厂商主要集中在长三角和广东省。2022年以来,华东华南地区疫情持续不断,尤其是3月下旬上海停工停产,工厂无法发货,预计对部分厂商Q2出货影响较大。中国传感器厂商区域分布

  传感器货期也是下游客户十分关注的问题。据MIR睿工业了解,目前外资品牌货期均受到一定影响,主要是由于芯片等原材料缺货,工厂产能供应不足,导致供货不及时。目前外资厂商常规产品货期在2-6个月不等,部分产品货期超过半年甚至长达一年。从整体市场来看,货期情况“国产品牌”优于“日系品牌”优于“欧美品牌”。国产品牌主要使用国产芯片,其货期情况不受国外缺芯影响,工厂排产和供货情况基本正常,常规产品可以提供现货。外资厂商中基恩士Q1货期表现较好,产品货期基本在一个月以内,仅有不足5%的订单会存在缺货情况,但上海疫情持续,预计将对基恩士Q2货期带来一定影响。

  虽然Q1工业传感器市场订单量和销售额均保持较高增长,但各厂商对于Q2及全年市场预测较为悲观,认为无法延续去年的高速增长:

  ① Q1订单“预支”未来需求,完成年初业绩指标较为困难。已有小部分厂商表示,将考虑调低2022年业绩指标。② 由于全国疫情多点爆发,对于出货存在较大影响,尤其是工厂或仓库在上海的企业受影响较大,截止5月初疫情仍未结束,大部分企业预计Q2增速将会放缓。③ 预计2022年缺芯情况依然严峻,仍将影响产品出货,对各厂商业绩增长带来一定影响。

  ④ 目前国际形势不稳定,也会对部分厂家带来影响。例如,俄乌战争对某德国品牌带来较大影响,其原材料供应商分布在乌克兰周边国家,例如波兰、克罗地亚等,同时在波兰设有工厂,俄乌局势不稳定,给企业供货带来潜在危机。

  基于以上情况以及对市场的深入观察,MIR 睿工业调整了对2022年工业传感器市场的增速预测,预计2022年市场增速相对于2021年将大幅放缓,但整体市场仍将保持中速增长。



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